遊園地で飲んだり食べたり、楽しく遊んでいたピノキオ。しかし、周りの子供たちがどんどんロバになっていき、ピノキオ自身にも、ロバの耳としっぽが生えてしまいます。「そうか！ 床屋が穴を掘るあの王様も、遊び過ぎたから、ロバの耳が生えちゃったんだ！」 それは誤解です。
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