湖に夜が訪れました。王子が隠れて見ていると、湖の白鳥たちが、次々に若い娘へと変わっていくのです。 王子は姿を現し、娘たちに理由を尋ねました。一番美しい娘曰く「私たちは悪い魔法使いの呪いで、白鳥なのに、夜の間だけ人間の姿に変えられてしまうのです」「そっち!?」
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